Acompanhamento de opções de estoque para acelerar

Como controlar estoques com Quicken Watch Lists.

Quicken All-in-One Desk Reference para Dummies.

Você pode adicionar estoques e outros investimentos à sua lista Quicken Watch para ajudá-lo a rastreá-los. Quando você configura uma Lista de Relatórios, você pode listar ações que possui, ações que você deseja possuir, ações semelhantes às que lhe interessam, índices de ações e qualquer tipo de investimento que você deseja monitorar.

Aqui, como configurar uma lista de observação no Quicken:

1 Abra o Centro de Investimento clicando no Centro de Investimento na Barra de Conta.

Certifique-se de que a guia Dados do dia de hoje esteja selecionada.

2 Desça até a lista de observação aparecer na parte inferior da tela.

Mesmo que você não tenha títulos na sua lista de exibição, a lista aparece, pronta para preencher.

3 Clique no botão Adicionar uma segurança.

O botão Adicionar um segurança está na parte inferior da tela Lista de observação.

4 Na janela que aparece, insira o símbolo do ticker para a segurança que deseja acompanhar.

Se você não conhece o símbolo do ticker, digite o nome da segurança (ou seu melhor palpite) e clique no botão Procurar. Quicken leva você até Quicken, onde uma busca por sua segurança começa. Se por algum motivo (como você escreveu erroneamente o nome da empresa ou a empresa é notavelmente obscuro), o Quicken não encontra a segurança, vá em frente e procure o símbolo do ticker através de outras fontes enquanto você está caminhando ao redor a Internet.

5 Quando você tiver o símbolo do ticker, clique em Avançar.

Quicken lúpulo on-line e descubra o nome da sua segurança e que tipo de segurança é. Aparece uma pequena caixa, mostrando o que Quicken encontrou.

6 Clique em Avançar para aceitar a segurança.

Certifique-se de que o Quicken de segurança encontrado é aquele que você está interessado em rastrear. Se a segurança que aparece na janela Adicionar segurança para Quicken for a segurança errada, clique em Cancelar e tente novamente. Se a segurança correta aparecer, clique em Avançar e Quicken adiciona a segurança à sua Lista de exibição. Uma janela aparece perguntando se você quer fazer isso novamente & # 8212; escolha Sim ou Não e, em seguida, clique em Concluído.

Rastreamento de estoque restrito no Quicken.

Como mencionei no início de hoje, os funcionários da minha empresa receberam ações restritas, adquirindo três anos. Eu decidi fazer algumas pesquisas para tentar determinar como rastrear o valor no Quicken, que eu uso para rastrear minhas finanças pessoais.

Pelo que posso dizer através de alguma pesquisa do Google, você não segue o estoque restrito como parte do seu patrimônio líquido. Aqueles mais familiarizados com o software do que eu sugiro registrar uma transação futura (para a data da compra) ou usar o recurso de lembrete do Quicken para configurar um alerta para a data em que o estoque restrito se torna estoque comum.

Não tenho certeza se eu concordar. Quicken rastreia as opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida. O estoque restrito é muito diferente? Existe a chance de que a veste não tenha sido realizada (se eu não estiver com a empresa em 2009, por exemplo), mas o valor do estoque deve ser incluído no meu patrimônio líquido atual?

Atualizado em 9 de outubro de 2016 e originalmente publicado em 15 de março de 2006.

Luke Landes é o fundador do Consumerism Commentary. Ele tem blogado e escrevendo para internet desde 1995 e vem construindo comunidades on-line desde 1991. Saiba mais sobre Luke Landes e segue-o no Twitter.

Ver todos os artigos por Luke Landes.

Leia artigos relacionados do Consumerism Commentary.

Quando meu estoque restrito foi investido no mês passado (cerca de 300 ações), eles venderam 1/3 do mesmo para pagar impostos. Mas depois que o estoque restrito foi premiado e antes de investido, recebi dividendos sobre o número total de unidades restritas. Não tenho certeza de como você explicaria isso no Quicken.

Como foi explicado pela empresa, recebemos um & # 8220; extra & # 8221; unidade de estoque restrita, representando os dividendos que seriam reportados entre agora e a data de aquisição. Então, não ganhamos dividendos acumulados na conta ao longo do tempo.

Eu não gostaria de rastrear / contar tudo de forma pessoal, uma vez que você ganhou por possuí-lo por três anos.

Não, o patrimônio líquido de uma pessoa não deve refletir os lucros futuros. Ele só deve incluir tudo o que você possui, menos tudo o que você deve. Se as pessoas incorporassem os ganhos futuros em seus cálculos do patrimônio líquido, eles também deveriam incluir o VPL da pensão deles, o VPL de sua renda de segurança social, etc. Simplesmente não faz sentido.

Basta considerar a concessão de estoque como um cheque de pagamento de bônus que você verá na estrada. Você certamente não incluirá o cheque de pagamento do próximo mês em seu patrimônio líquido; a concessão de estoque não é diferente.

Ah & # 8230;.th & # 8217; s diferente do que a minha empresa fez. Na verdade, recebi os dividendos como renda no meu salário uma vez por trimestre, mesmo antes das ações restritas investidas.

Você provavelmente pode acompanhá-lo como uma concessão de opção de estoque com um preço impressionante de zero.

Se você for pago por dividendo por ações não adquiridas, você terá que rastrear os dividendos separadamente.

opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida.

A outorga de opção de estoque não tem valor até adquirida, não exercida.

Não estou certo de concordar com as afirmações de que as Unidades de estoque restrito (RSU) devem ser ignoradas até serem adquiridas. Se você está trabalhando no mesmo local, e você está tentando equilibrar seu portfólio, você quer saber sobre esses compartilhamentos. Considere trabalhar na empresa X. Nessa empresa, você possui um Plano de Compra de Ações de Empregados (ESPP) com desconto, você possui um Plano de Opção de Compra de Ações (SO) e você tem a oportunidade para URS.

Se o seu portfólio contiver partes de X de quatro fontes potenciais (Market, ESPP, SO, RSU) e você está tentando equilibrar seu portfólio, você vai querer ver a imagem completa dessas coisas para que você possa, por exemplo, diminuir seu Mercado de ações compradas ou ações da ESPP reconhecendo que você possui a Empresa X coberta pela RSU ou SO.

Acho que o Quicken precisa habilitar este & # 8220; tipo & # 8221; de transação com uma extensão simples do tipo de opção de ações que já possuem, mas abrangem as nuances de nenhum custo e quaisquer implicações fiscais diferentes (acho que são diferentes, mas não são claras nos detalhes no momento).

Eu acho que é uma má idéia ignorar estas URE porque você acha que elas não têm valor. Eles valem tanto quanto as opções de estoque e precisam ser rastreados.

Alguns casos em questão: A) se eu me aposentar, recebo as RSUs, não importa o que. Eles têm valor então como uma ocorrência definitiva?

B) Se eu morrer, minha esposa recebe as RSU. Não seria ótima se eu não gravasse o fato de que eles lhe deveriam e ela nunca os obteve?

Estas não são as opções de ações de ações com um preço de exercício de 0. Eles podem ter dividendos ao longo de sua vida, mesmo antes da aquisição e no exercício, eles são imediatamente tributáveis. Na verdade, algumas empresas automaticamente vendem uma porção de impostos. Quicken precisa de uma maneira de registrar esta transação.

Eu entrei URSs pré-inseridas como # 8220; compartilhamentos adicionados & # 8221; em um futuro. Quando investido, editei a entrada para & # 8220; compartilhamentos comprados & # 8221; com dinheiro na conta junto com outras três transações. Uma entrada de renda com uma nova subpartição salarial de & # 8220; RSU Income & # 8221 ;. Outra venda para cobrir compartilhamentos witheld. Um terceiro & # 8220; retirar & # 8221; em dinheiro para o governo dos EUA com uma divisão para cobrir o imposto de renda federal, o imposto FICA e o imposto do Medicare.

Eu concordo mais com esta abordagem, em comparação com a tentativa de instalar o SSU no seu assistente de opções de estoque da Quicken & # 8217; (Note que, no Quicken 2010 Premier, ainda não há escolha de RSU nesse assistente & # 8211; surpreendente!). No entanto, sugiro que, em vez de publicar a retenção como uma transação de retirada, coloque-a como múltiplo & # 8220; Despesas variáveis ​​& # 8221; transações, cada uma com a categoria certa. Quando tentei usar um WIthdraw com divisões, minha & # 8220; Investing Activity & # 8221; os números estavam desligados, mas eram bons quando usei várias transações MiscExpense.

Eu simplifiquei um pouco mais, embora você deve verificar se isso funcionará para você. Primeiro, criei uma nova subcategoria denominada "Grant RSU & # 8221; sob o & # 8220; Salário & # 8221; categoria. (Semelhante ao EdP acima)

1) Entrei em um Depósito com uma transação dividida: um & # 8220; positivo & # 8221; entrada para & # 8220; Salário: RSU Grant & # 8221; onde o valor é o número de ações x valor de mercado e, em seguida, uma entrada para cada um dos itens fiscais envolvidos (Federal, Estado, Medicare, etc.) Então, basicamente, o total da transação acaba sendo o Salário: Subvenção RSU menos Impostos e O valor é depositado em dinheiro.

2) Usando o total de transações de (2) acima, compre as ações remanescentes ao valor de mercado.

No final dessas duas transações, acabei com o subsídio de RSU expresso em dólares (valor tributável), impostos pagos e ações remanescentes ao valor de mercado (que é a base do meu custo).

Note-se que existem (pelo menos) duas maneiras diferentes de fazer essas empresas. Um é chamado de estoque restrito. & # 8221; Neste método, você é realmente o proprietário do estoque, no entanto, você não obtém o certificado e não pode vendê-lo até coletes. Entretanto, você é o proprietário, portanto, você obtém dividendos e o direito de votar essas ações. Normalmente, os dividendos seriam pagos pelo seu cheque regular de folha de pagamento com deduções tomadas, porque é um rendimento baseado em empregador. O segundo método é chamado de & # 8220; unidades de estoque restrito & # 8221; (RSUs). Neste caso, você tem direitos para & # 8220; unidades & # 8221; que representam partes de estoque, mas não estoque real por si só. Quando você se veste, as unidades são convertidas em ações de ações. Entretanto, você não tem o direito de votar no estoque. Além disso, você não receberá dividendos, mas, em vez disso, receberá RSUs adicionais que representam os dividendos que você ganhou, e estes também serão convertidos em ações quando você se vender. Se o seu emprego acabar antes de adquirir, no entanto, você não obtém ações em ambos os casos e, no caso das URE, você nunca obtém os dividendos.

Eu tentei inserir uma opção de estoque com preço de exercício 0 no Quicken para o qual uma janela pop-up declarou o seguinte: & # 8220; Uma opção de estoque de funcionários deve ter um preço de exercício. Se você recebeu ou receberá uma bolsa de ações, você deve apenas adicionar os compartilhamentos à sua conta. & # 8221; Espero que ajude.

É muito mais fácil do que tudo isso. Se você estiver usando o Quicken, provavelmente também está registrando seus salários regulares. Você simplesmente faz um depósito em dinheiro na conta de investimento no Quicken, onde você eventualmente colocará suas ações para rastreamento exatamente da mesma maneira que você faz seus cheques de folha de pagamento hoje. Liste sua conta de renda, todas as suas deduções fiscais, etc. Isso ocorre porque seu RSA é registrado como receita regular, e os impostos regulares são retirados. Então você faz uma entrada para comprar ações no mesmo dia, no valor do dinheiro que você recebeu. Tudo está coberto então.

Desculpe, esqueci de mencionar que você precisa inserir o montante total como um número negativo e todos os impostos como um número positivo, porque nas contas de investimento, sua conta de renda será um saldo de crédito a aumentar e os impostos serão um débito balanço & # 8230; Você provavelmente já sabe tudo isso, só pensei em mencionar.

Deixe um comentário.

Ofertas e bônus.

Mais do Comentário do Consumidor.

Divulgação do anunciante: muitas das ofertas de poupança que aparecem neste site são de anunciantes dos quais este site recebe uma compensação por estar listado aqui. Esta compensação pode afetar como e onde os produtos aparecem neste site (incluindo, por exemplo, a ordem em que aparecem). Essas ofertas não representam todas as contas de depósito disponíveis. Divulgação editorial: Este conteúdo não é fornecido ou encomendado pelo anunciante do banco. As opiniões expressas aqui são autênticas, não as do anunciante do banco, e não foram revistas, aprovadas ou aprovadas pelo anunciante do banco. Este site pode ser compensado através do programa de afiliados do anunciante bancário. Divulgação UGC: essas respostas não são fornecidas ou encomendadas pelo anunciante do banco. As respostas não foram revisadas, aprovadas ou aprovadas pelo anunciante do banco. Não é responsabilidade do anunciante do banco garantir que todas as postagens e / ou perguntas sejam respondidas.

Adicionar capacidade para inserir opções de ações e concessões de unidades de estoque restritas no Quicken para Mac.

Postado há 1 ano.

e pode ser selecionado quando você insere uma transação manual. Então você pode usar os comandos certos para criar a transação ... Eu ainda acho que há um problema com base em custos ... porque ele tem um problema com 1 opção igual a 100 partes. Então não estou certo de como é completa toda a informação, mas agora eu consegui adicionar manualmente minhas operações de opção. Eu não consegui limpar as transações convertidas (eu converti da versão do Windows) No entanto, eu acho que, uma vez que expiraram, a conta geral reflete isso, ou seja, a opção desapareceu. e eu adiciono outra transação manual para contrariar quaisquer aspectos abertos da transação convertida. (em muitos casos, haverá 99 ações que ficam por aí, porque achava que o comércio era apenas 1). Espero que isso ajude ... melhor eu posso descobrir neste momento.

A exibição do portfólio mostra (transpusei colunas e linhas para facilitar a entrada como texto puro):

Símbolo: ANSS 170421C00095000.

Base de custo: - $ 44922,00.

Ganho / Perda Total: +44504,00 (99,07%)

O Ganho / Perda total é a diferença entre o valor correto e a base do custo incorreto.

A base de custo correto é - $ 449,22 eo Ganho / Perda correto é + $ 31,22 (6,95%)

Equipe Quicken, forneça uma estimativa quando for suportada.

Opções.

Postado há 1 ano.

O problema que tenho é entrar em qualquer opção manualmente no Quicken é bastante complicado, e Quicken não parece ter a capacidade de atualizar os preços das negociações de Opção introduzidas manualmente. Quicken pode atualizar os preços das ações do Ticker, mas para as Opções, tudo o que recebo é esse erro, "Nenhum resultado contendo seus itens de pesquisa foi encontrado". Eu tentei todos os tipos de variações de sintaxe para as opções, mas nada funciona, Quicken não parece manipular símbolos de opções. Exceto se eles estão vinculados a uma conta baixada, os preços da opção serão atualizados com os downloads.

No entanto, com isso dito, muitos corretores ficam mais corretos (E * Trade os rastreia muito bem (exceto o exemplo expirado acima)) Os valores também são rastreados corretamente, desde que você combine a transação com as explorações corretamente, ele deve atualizar os preços quando você atualiza as participações do corretor.

Posso inserir ações, fundos mútuos, etc., tudo sem problemas e o Quicken pode atualizar os preços mais recentes com base em seu feed de dados para aspas. Mas Opções - Quicken você está ouvindo? As Ferramentas, a Lista de Transações, a edição e a Entrada de Opções, eles pensam que uma Opção é a mesma que uma Obrigação. NÃO!

Eu tenho usado Q com Opções por anos e amp; usando o seguinte procedimento por cerca de 12 anos.

Se você está VENDENDO um CALL - o registro é como SHORT SALE ShtSell. Quando a posição é vendida ou expira sem valor - grave-a como COVER SHORT SALE CvrShrt.

Se você estiver baixando da conta de corretagem e a posição é chamada, você baixará uma transação vendida - basta alterá-la para CvrShrt CURTO VENDA.

Esta conversa não está mais aberta para comentários ou respostas.

Esta conversa não está mais aberta para comentários ou respostas.